標準ではできない
リードの取引開始を
一括で行えます
リストビューから選択して
一括で取引開始
リードのリストビューから一括で取引開始を行えます。1レコードずつ詳細を開く必要がないので作業効率が向上します。
ポイント
- 取引開始したいリードを複数選択
- ボタン操作で簡単
インポートウィザードや
データローダからも使用可能
取引開始するリードの数が多い場合はインポートウィザードやデータローダーも使用可能です。
ポイント
- リードの特定項目にチェックを入れるだけ
- 標準の一括更新機能から操作できる
フローを組み合わせれば
リード作成時に自動で取引開始
作成されたすべてのリードを取引開始することや特定条件のリードのみを取引開始するなど柔軟な設定も可能です。
ポイント
- 作成されたすべてのリードをすぐに取引開始
- 特定条件のみ取引開始など柔軟に対応
どの取引先に紐づける？取引先責任者が重複する場合は？商談を作成するのか？など…
取引開始時の
細かな条件設定も可能です
取引開始時にどの取引先に紐づけるのか、取引先責任者がすでに存在する場合はどうするのか、商談を作成するのかなどの細かな条件設定も事前に設定できます。
まずはお気軽にお問い合わせください
料金プラン
月額10,000円（税別）
- 1組織あたりの料金です。
- リード数やユーザー数単位での課金は発生しません。